Executive summary The  municipal  elections  in  Kosovo  on 3  November  will  be  a  litmus  test  for the  Brussels  Agreement  and  for  the normalisation  of  relations  between Serbia  and  Kosovo,  but  also  an  omen for  the  EU’s  ability  to  impose  stability in  its  backyard.  This  paper  aims  to assist  all  stakeholders  to  the  Brussels Agreement  to  work  effectively toward  a  positive  outcome  in northern  Kosovo  (as  differently  as  this outcome  may  be  assessed  by  each of  them),  but  also  to  prepare  for contingencies. The  voter  turnout  in  the  four  Serbmajority  northern  municipalities  is  as important  as  their  relations  with Prishtina  afterwards. While  the  northern  politicians  have embraced  a  passive  boycott,  several violent  incidents  herald  a  climate  of active  intimidation  that  could  seriously reduce  turnout  or  potentially  halt  the electoral  process  altogether.  The  EU seems  willing  to  accept  a  fairly  low turnout  as  a  sufficient  legal  basis  for  the new  municipal  institutions.  However,  it is  hard  to  see  any  serious  contingency preparations  a  Plan  B  –  to  put  things back  on  track  in  case  of  derailment. The  paper  looks  at  the  challenges ahead  and  analyses  the  latest developments  among  the  north Kosovo  Serb  political  elite  and  the  roles played  by  Belgrade  and  Prishtina.  It ends  with  a  consideration  of  four scenarios  for  the  elections  and  their aftermath  (summarised  on  the  next page).